O Vanguard Russell 2000 é um bom investimento?
O ETF Vanguard Russell 2000 detém um
O S&P 500 tende a ocupar os holofotes, masas ações de pequena capitalização Russell 2000 possuem um enorme potencial de valorização. Embora nem todas as ações do Russell 2000 sejam iguais, algumas certamente irão romper e oferecer ganhos descomunais aos seus investidores.
| Nome | Relógio | Activos sob gestão |
|---|---|---|
| Fundo de índice Vanguard Russell 2000 | (NASDAQ:VTWO) | US$ 8,3 bilhões |
| Fundo de Índice de Crescimento Vanguard Russell 2000 | (NASDAQ:VTWG) | US$ 109 bilhões |
| Índice de valor Vanguard Russell 2000 | (NASDAQ:VTWV) | US$ 1,01 bilhão |
| Ações Direxion Daily Small Cap Bull 3x | (NYSEMKT: TNA) | US$ 2,18 bilhões |
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
VTWO tem um rendimento de dividendos de 1,36% e pagou US$ 1,13 por ação no ano passado. O dividendo é pago trimestralmente e a última data ex-dividendo foi 21 de março de 2024.
Retorno anual
Até agora, em 2024 (acumulado no ano), o índice Russell 2000 retornou ummédia 3,65%.
O S&P 500 é considerado um índice de grande capitalização, enquanto o Russell 2000 é um índice de pequena capitalização. O S&P 500 concentra-se em empresas grandes e bem estabelecidas, enquanto o Russell 2000 acompanha as empresas de pequena capitalização dos EUA.O que é melhor depende dos seus objetivos de investimento e perfil de risco.
| Métricas em 29 de fevereiro de 2024 | ||
|---|---|---|
| 1 milhão | 10 anos | |
| Retorno do investimento (%) | 5,63 | 7.09 |
| Infl. Detalhes do retorno ajustado (%) | 5.16 | 4.15 |
| Inflação nos EUA (%) | 0,44 | 2,82 |
Comparação de desempenho: Observando o desempenho do SP600 ao longo do tempo, podemos ver quegeralmente superou o Russell 2000 no longo prazo. Por exemplo, durante o período de 10 anos que terminou em 2020, o SP600 teve um retorno médio anual de 10,7%, em comparação com 9,4% do Russell 2000.
O grupo aconselhouFundo de índice Vanguard Russell 2000desde 2010. Assessorou o fundo desde 2021.
| Empresa | Símbolo | Ativos Líquidos Totais |
|---|---|---|
| Fundos BlackRock Cash: Institucional; Agência SL | 11,28% | |
| Super Micro Computador Inc. | SMCI | 1,56% |
| MicroStrategy Inc. | MSTR | 0,49% |
| duende. Beleza Inc. | DUENDE | 0,44% |
Como investir no Russell 2000?
Como posso investir no Russell 2000? Investidores comuns podem investir no Russell 2000por meio de ETFs de índice que o rastreiam, como o ETF BlackRock iShares Russell 2000 (IWM) ou o ETF Russell 2000 da Vanguard (VTWO).
SobreVRTX. O investimento procura acompanhar o desempenho do Índice Russell 2000®, que mede o retorno do investimento em ações de pequena capitalização nos Estados Unidos.
| Média de anos (em 14 de março de 2024) | Retorno médio por ano Russell 2000 (com dividendos) | Retorno médio por ano da Russell (sem dividendos) |
|---|---|---|
| 20 anos | 7,84% | 6,45% |
| 10 anos | 7,07% | 5,65% |
| 5 anos | 6,86% | 5,46% |
| 3 anos | -3,23% | -4,29% |
Duas escolhas populares são oETFs S&P 500e ETFs Russell 2000. As empresas que acompanham, de grande capitalização para o S&P 500 e de pequena capitalização para o Russell 2000, determinarão a volatilidade do índice subjacente, a seleção dos constituintes e as taxas cobradas. Índices S&P Down Jones. "S&P 500."
Quando uma empresa do Russell 1000 acaba de entrar no Russell 2000, o preço de suas ações sobe em comparação com o de uma empresa que por pouco não conseguiu entrar.declínio do preço das ações.
O preço/lucro relativo do Russell 2000 é negociado com um desconto de 21% em relação às grandes capitalizações, visto pela última vez em abril de 2001 e quase 25% abaixo da sua média de longo prazo.” Uma razão fundamental para isso é queas pequenas capitalizações têm enfrentado mais dificuldades no ambiente de altas taxas de juros do que as grandes empresas.
Desempenho médio mensal do índice Russell 2000 de 1989 a 2020
Isto coincide com o forte desempenho médio das ações de pequena capitalização emNovembro e dezembrocada ano. O gráfico abaixo mostra que apenas quatro meses: março, maio, novembro e dezembro apresentam uma porcentagem de vitórias mensais melhor que a média.
Na terça-feira, uma forte liquidação nos mercados de ações e dívida pública dos EUA apósum relatório de inflação de janeiro mais quente do que o esperadoarrastou o Russell 2000 para uma queda de quase 4% - o seu pior dia desde junho de 2022 - enquanto os investidores enfrentavam a amarga possibilidade de que as taxas de juro permaneceriam mais altas durante meses a mais do que antes...
Todo anona quarta sexta-feira de junho, os índices Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000 e outros índices Russell são reconstituídos.
| Símbolo | Nome | Indústria |
|---|---|---|
| CWEN.A | Clearway Energia, Inc. | Serviços públicos – renováveis |
| FILHO | Synaptics Incorporada | Semicondutores |
| GOLPE | Shockwave médica, Inc. | Dispositivos médicos |
| PFGC | Empresa do Grupo de Alimentos de Desempenho | Distribuição Alimentar |
Qual é o pagamento de dividendos do Russell 2000?
Pagamento histórico de dividendos e rendimento para IShares Russell 2000 ETF (IWM) desde 2002. O atual pagamento de dividendos TTM para IShares Russell 2000 ETF (IWM)em 22 de março de 2024 é de US$ 3,22. O rendimento de dividendos atual do ETF IShares Russell 2000 em 22 de março de 2024 é de 1,57%.
De acordo com o FTSE Russell, os analistas antecipam queo crescimento esperado dos lucros entre as empresas no Russell 2000 se recuperará 28,2% em 2024, após uma queda esperada de 11,2% em 2023.
Durante as recessões, a percentagem de empresas não lucrativas aumenta. Isto não é surpreendente. Mas mesmo antes de a economia ter entrado numa recessão, a percentagem de empresas no Russell 2000 sem lucros é de 40%, ver gráfico abaixo.
O Russell 2000® Growth Index mede o desempenho docrescimento de pequena capitalizaçãosegmento do universo acionário dos EUA.
